A la suite de l'accord stratégique conclu entre Talan et Micropole, vous trouverez sur cette page le projet de note d’information (le « Projet de Note d’Information ») qui a été établi et déposé auprès de l’AMF le 26 juin 2024, conformément aux dispositions des articles 231-13, 231-16 et 231-18 du RGAMF.
L’Offre de Talan : une ambition stratégique et industrielle renforcée
L’Offre, libellée au prix de 3,12 € par action Micropole, propose aux actionnaires de Micropole une opportunité de liquidité leur permettant de bénéficier d’une prime de 108,0 % par rapport à l’offre publique d’achat déposée par Miramar et valorisant les capitaux propres de Micropole à hauteur de 90,7 millions d’euros (pour 100% des actions Micropole).
Le rapprochement de Talan et de Micropole permettra de créer un des leaders experts incontournables de la Data et de l’Innovation en Europe. Le nouvel ensemble ambitionne de représenter en 2024 780 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 250 millions d’euros liés à l’expertise Data et comprenant plus de 6 200 collaborateurs répartis dans 18 pays. Les expertises, la notoriété, l’empreinte géographique et le positionnement d’expert Data à très forte valeur ajoutée de Micropole permettront également de renforcer la reconnaissance de Talan parmi les leaders mondiaux de la transformation des entreprises par les leviers de la Technologie, de la Data et de l’Innovation.
Cette nouvelle plateforme d’expertise Data permettra d’accélérer le développement organique du nouvel ensemble afin d’être en mesure d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros à horizon 2030 (y compris via des opérations de croissance externe).
Talan et Micropole partagent une culture, une agilité, un goût d’entreprendre et une forte volonté commune d’investir dans les leviers technologiques pour repenser et accélérer la mise en oeuvre et la transformation de leurs clients.
Accéder aux éléments de l'Offre Publique d'Achat :
A PROPOS DU GROUPE Talan | www.talan.com
Talan est un groupe international de conseil en transformation par l’Innovation, la Technologie et la Data. Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en oeuvre de leurs projets de transformation et d’innovation en France et à l’international. Présent dans 18 pays, le Groupe, certifié Great Place To Work, compte plus de 5000 collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 630 millions d’euros en 2024 avec pour ambition de dépasser la barre du milliard d’euros à horizon 2026. Doté d’un Centre de recherche et d’innovation, Talan met l’innovation au coeur de son développement et intervient dans les domaines des mutations technologiques telles que l’Intelligence Artificielle, la Data Intelligence, la Blockchain, pour servir la croissance des grands groupes et des ETI dans une démarche engagée et responsable. En plaçant au coeur de sa stratégie "L'innovation Positive", le Groupe Talan est convaincu que c’est en étant au service de l’humain que la technologie libère pleinement son potentiel.