CARMIGNAC : Stratégie globale d'automatisation des processus

Comment l’automatisation intelligente est devenue une technologie structurante et stratégique, permettant de répondre à des objectifs d’excellence opérationnelle ?
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Mission en bref…

Période

2020 – 2024

Secteur

Asset Management

Equipe

4 Consultants Smart Automation

Expertises clés

Pilotage & Gouvernance - Analyse d’opportunités, qualifications, formalisation des business cases - Expertise UiPath - Gestion de projet - Sensibilisation, Conseil & Audit

+10

automates en production choisis pour leur usage innovant et différenciant

+6

projets en cours

10

directions concernées

8,7/10

de satisfaction utilisateurs

43

net Promoter Score en 2022

Contexte et enjeux :  Automatisation intelligente et usages 

Fondée en 1989, Carmignac est l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs financiers.

  • C’est une maison française, d’envergure internationale dont les fonds sont aujourd’hui commercialisés dans 15 pays.
  • Leur cœur de métier : Gérer activement l’épargne de leurs clients (particulier et professionnel)

Création du Centre de Services Automatisation

En mars 2021, Carmignac & Talan deviennent partenaires à la suite d’un appel d’offre afin d’intégrer l’automatisation intelligente au sein de l’entreprise. Des projets pilotes font rapidement leurs preuves et accélèrent la mise en place du Centre de Services :

  • Mise en place d’une gouvernance et des rôles fondamentaux au sein du Centre de Services,
  • Mise en place du socle technique, des licences & des infrastructures,
  • Sensibilisation auprès des directions, Qualification des sujets, Diagnostics & enrichissements d’une feuille de route,
  • Implémentation des premiers projets d’automatisation,
  • Mise en place d’un dispositif de maintenance.
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« L’équipe Talan m’accompagne depuis plus de 3 ans afin de créer des automatisations à forte valeur et en ligne directe avec l’innovation, la RSE et la performance dans le but d'améliorer l'expérience client et simplifier le quotidien des collaborateurs » 
François Charles, Responsable de l’Excellence Opérationnelle - Carmignac

Automatisation intelligente pour un service premium.

Au travers de cette approche, une automatisation intelligente et innovante - nommée « NAV Monitoring » - a été réalisée pour renforcer le contrôle de la qualité des données financières et réduire le time-to-market de publication des valeurs liquidatives du groupe auprès de ses clients.

L’automatisation UiPath permet de piloter et de renforcer la performance du processus de publication des valeurs liquidatives, de délivrer une qualité de service Premium dans une chaîne de valeur au cœur du business de l’Asset Manager. Cet exemple, mis en place en 2021, illustre un cas parmi la dizaine d’automates à forte valeur ajoutée mis en place au sein de l’entreprise.

Booster les capacités humaines et simplifier le quotidien

L’automatisation intelligente permet d’augmenter le travail réalisé par une équipe en prenant en charge des activités jusqu’alors irréalisables par celle-ci. Les activités les plus pénibles pour les collaborateurs sont le sourcing de données éparses dans les systèmes d’information ou en externe, le nettoyage de la donnée, la consolidation des informations et leur mise en forme.

Clés du succès pour une organisation performante

Un Sponsorship fort

Le programme et ses résultats sont suivis par la Direction Générale de Carmignac, et le COO est un sponsor direct des initiatives d’automatisation

  • Des collaborateurs sensibilisés et promoteurs : Les Process Owners sont amenés à présenter la valeur des cas d’usage auprès de la gouvernance. Les bénéfices escomptés (avant-projet) et les résultats (après-projet) sont partagés de manière transparente avec les parties prenantes. Les équipes technologiques (Infrastructure, Sécurité, Workplace) sont sollicitées en amont, pendant les phases de Build, de livraison, et impliquées pour le maintien en conditions opérationnelles.
  • La combinatoire Framework Lean et Automation : La méthodologie Lean et le modèle opérationnel d’automatisation se nourrissent l’un de l’autre. Pour chaque opportunité éligible à une automatisation, l’équipe d’Excellence Opérationnelle s’assure de choisir le meilleur moyen pour rendre les processus de l’entreprise plus performants. 
Des collaborateurs sensibilisés et promoteurs

Les Process Owners sont amenés à présenter la valeur des cas d’usage auprès de la gouvernance. Les bénéfices escomptés (avant-projet) et les résultats (après-projet) sont partagés de manière transparente avec les parties prenantes. Les équipes technologiques (Infrastructure, Sécurité, Workplace) sont sollicitées en amont, pendant les phases de Build, de livraison, et impliquées pour le maintien en conditions opérationnelles.

La combinatoire Framework Lean et Automation

La méthodologie Lean et le modèle opérationnel d’automatisation se nourrissent l’un de l’autre. Pour chaque opportunité éligible à une automatisation, l’équipe d’Excellence Opérationnelle s’assure de choisir le meilleur moyen pour rendre les processus de l’entreprise plus performants.