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Consulting : Cas clients

Accompagner 2 sociétés de gestion dans le choix de remplacement d’un outil Front et Middle Office

Objectifs et enjeux

Deux sociétés de gestion, filiales du même groupe, s’appuyaient sur des Portfolio Management System (PMS) distincts et jugés obsolescents pour couvrir les périmètres Front et Middle Office. L’objectif était de valider cette obsolescence et de les accompagner vers le choix d’un outil PMS commun par la réalisation du dossier de choix entre des solutions progicielles et des plateformes de service, répondant au mieux aux besoins organisationnels et fonctionnels des deux sociétés.

Démarche et travaux réalisés

  • Dresser un diagnostic de type SWOT des outils actuels pour valider l’obsolescence
  • Identifier les progiciels et plateformes de services permettant de couvrir les périmètres et fonctionnalités exprimés et détecter les opportunités d’extensions par rapport à la couverture existante
  • Organiser des démonstrations ciblées avec les solutions retenues
  • Evaluer de façon qualitative et quantitative les solutions pressenties et sélectionner les solutions finalistes
  • Définir les cibles en termes de Systèmes d’Information, d’organisation et de modèle opérationnel et les roadmaps associées
  • Estimer et comparer les budgets liés à l’implémentation et l’usage en production de chaque solution préconisée
  • Accompagner la prise de décision

Résultats et bénéfices

Choix d’une solution commune par les deux sociétés de gestion en cours d’implémentation