CARMIGNAC : ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE GLOBALE D'AUTOMATISATION DES PROCESSUS

Contexte et enjeux :  Automatisation intelligente et usages innovants pour garantir l’efficacité opérationnelle de l’entreprise

Fondée en 1989, Carmignac est l’un des principaux acteurs européens de la gestion d’actifs financiers.

• C’est une maison française, d’envergure internationale dont les fonds sont aujourd’hui commercialisés dans 15 pays.
• Leur cœur de métier : Gérer activement l’épargne de leurs clients (particulier et professionnel)

La mission : La mise en place du Centre de Services Automatisation

En mars 2021, Carmignac & Talan deviennent partenaires à la suite d’un appel d’offre afin d’intégrer l’automatisation intelligente au sein de l’entreprise.

Des projets pilotes font rapidement leurs preuves et accélèrent la mise en place du Centre de Services :

• Mise en place d’une gouvernance et des rôles fondamentaux au sein du Centre de Services,
• Mise en place du socle technique, des licences & des infrastructures,
• Sensibilisation auprès des directions, Qualification des sujets, Diagnostics & enrichissements d’une feuille de route,
• Implémentation des premiers projets d’automatisation,
• Mise en place d’un dispositif de maintenance.

« L’équipe Talan m’accompagne depuis plus de 3 ans afin de créer des automatisations à forte valeur et en ligne directe avec l’innovation, la RSE et la performance dans le but d'améliorer l'expérience client et simplifier le quotidien des collaborateurs » François Charles, Responsable de l’Excellence Opérationnelle - Carmignac

L'automatisation intelligente pour délivrer une qualité de service premium 

Au travers de cette approche, une automatisation intelligente et innovante - nommée « NAV Monitoring » - a été réalisée pour renforcer le contrôle de la qualité des données financières et réduire le time-to-market de publication des valeurs liquidatives du groupe auprès de ses clients.

L’automatisation UiPath permet de piloter et de renforcer la performance du processus de publication des valeurs liquidatives, de délivrer une qualité de service Premium dans une chaîne de valeur au cœur du business de l’Asset Manager. Cet exemple, mis en place en 2021, illustre un cas parmi la dizaine d’automates à forte valeur ajoutée mis en place au sein de l’entreprise.

Les résultats : booster les capacitifs humains actuels et simplifier le quotidien

L’automatisation intelligente permet d’augmenter le travail réalisé par une équipe en prenant en charge des activités jusqu’alors irréalisables par celle-ci. Les activités les plus pénibles pour les collaborateurs sont le sourcing de données éparses dans les systèmes d’information ou en externe, le nettoyage de la donnée, la consolidation des informations et leur mise en forme.

Chiffres clés :

• +10 automates en production choisis pour leur usage innovant et différenciant
• +6 projets en cours
• 10 Directions concernées
• Satisfaction des utilisateurs 8,7/10
• Net Promoter Score en 2022 = 43

Les facteurs clés de succès pour une organisation performante

1. Un Sponsorship fort : Le programme et ses résultats sont suivis par la Direction Générale de Carmignac, et le COO est un sponsor direct des initiatives d’automatisation
2. Des collaborateurs sensibilisés et promoteurs : Les Process Owners sont amenés à présenter la valeur des cas d’usage auprès de la gouvernance. Les bénéfices escomptés (avant-projet) et les résultats (après-projet) sont partagés de manière transparente avec les parties prenantes. Les équipes technologiques (Infrastructure, Sécurité, Workplace) sont sollicitées en amont, pendant les phases de Build, de livraison, et impliquées pour le maintien en conditions opérationnelles.
3. La combinatoire Framework Lean et Automation : La méthodologie Lean et le modèle opérationnel d’automatisation se nourrissent l’un de l’autre. Pour chaque opportunité éligible à une automatisation, l’équipe d’Excellence Opérationnelle s’assure de choisir le meilleur moyen pour rendre les processus de l’entreprise plus performants. 

En bref…

Période : 2020 – 2024

Secteur : Asset Management

Une équipe cœur composée de 4 Consultants Smart Automation

Expertises clés :

• Pilotage & Gouvernance
• Analyse d’opportunités, qualifications, formalisation des business cases
• Expertise UiPath
• Gestion de projet
• Sensibilisation, Conseil & Audit